Dokumentenablage

Dokumente richtig speichern. Mit der 'strukturierten Dokumentenablage' bietet MAXCRM ein effektives System zur automatisierten Ablage von beliebigen Dokumenten. Damit sind die Dokumente immer dort wo Sie auch hingehören und wo sie auch wieder leicht abgerufen werden können.

Der elektronische Kundenakt - Dokumentenmanagement

Diese grundlegende Funktionalität wird bei einer Reihe anderer Funktionen wie z. B. für den Schriftverkehr oder beim Speichern von Berichten, Listen, Angeboten, Rechnungen als PDF Dokument genutzt.

Es lohnt sich daher hier etwas Zeit zu investieren.

Ein Kundenverzeichnis eintragen

Für jede Adresse kann ein individuelles Kundenverzeichnis eingetragen werden.

Auf den Ordner kann über die 'Verzeichnis öffnen' Schaltfäche (hier ganz rechts und in der Adressenmaske auch ganz oben) komfortabel zugegriffen werden.

HinweisNicht vorhandene Verzeichnisse werden nach Rückfrage automatisch angelegt.