Outlook und Exchange sind bei MAXCRM sehr weitreichend eingebunden. Kontakte und Termine können bidirektional d. h. von MAXCRM zu Outlook und auch retour abgeglichen werden. Mails werden automatisch mit den jeweiligen Adressen verknüpft.
Mails verknüpfen
Mails werden im geschäftlichen Schriftverkehr immer wichtiger und auch immer mehr. Mit der Funktion 'Mail verknüpfen' werden alle Mails und auch Faxe (Faxmaker) automatisch bei den entsprechenden Adressen einsortiert und können so ohne suchen direkt aus MAXCRM geöffnet werden!
Unterstützende Plattformen:
- Outlook Exchange (Mails und Fax)
- Lotus Notes*
- Groupwise*
Funktion aufrufen - manuell oder über ein Zeitintervall
Die Funktion überprüft automatisch im 'Posteingang' und bei den 'gesendeten Mails' alle neuen Mails seit dem letzten Aufruf und erstellt in MAXCRM bei den jeweiligen Adressen eine verküpfte Aktivität.
HinweisEin Zeitintervall kann in den Benutzeroptionen (Tastatur: Strg+b) angegeben werden.
Kontakte und Termine abgleichen
Mitunter ist es erforderlich die wichtigsten bzw. die gerade aktuellen Kontakte und Termine auch in Outlook zu haben. Aber sind die Daten immer vollständig und aktuell? Mit MAXCRM sicher.
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Einen Kontakt auswählen
Zuerst in der Adressenmaske beliebig in die Zeile der Person klicken, welche eingetragen werden soll.
Dann mit der Taste F12 oder über die 'verzweigen zu' Funktion in der Symbolleiste die Detailmaske des Kontaktes öffnen.
* Für Lotus Notes und Groupwise als Zusatzmodul. Preis auf Anfrage!